Accueil · À propos

Un conseil indépendant, adossé à un réseau solide.

Le meilleur des deux mondes : l'écoute et l'agilité d'un cabinet indépendant, la puissance d'un réseau national.

Maxime Schwob
Qui suis-je ?

Maxime Schwob, fondateur.

Né en 1991, entrepreneur en conseil en investissement, optimisation fiscale et immobilière pour entreprises, indépendants, professions libérales et particuliers. Footballeur du Sundgau à Mertzen, j'aime profiter des bons moments en famille et avec des amis.

8 ans
en fiscalité et optimisation des investissements
11 M€
d'actifs gérés par le passé
UFF
formation gamme Abeille
ORIAS
n° 26003541

« Indépendant oui, mais seul non ! »

J'ai fait le choix d'adhérer au réseau Uptimi, pour offrir à mes clients ce qu'un courtier isolé ne peut pas proposer : une veille permanente, un catalogue de 50+ compagnies partenaires, et la force de 150+ courtiers en France.

C'est quoi Uptimi ?

Un réseau de courtiers en gestion de patrimoine et assurances.

Né de l'idée de créer un concept répondant à des frustrations vécues dans nos vies précédentes : mono-ciblage, campagnes commerciales orientées produit, formation insuffisante, informatique obsolète.

0+
Courtiers indépendants en France
0+
Compagnies partenaires
360°
Une vision complète
0
Conflit d'intérêt
Méthodologie

Une approche structurée, en quatre phases.

À chaque étape, vous restez acteur de votre stratégie. Notre rôle est de vous éclairer, vous conseiller et vous accompagner jusqu'au résultat.

Audit approfondi

Analyse complète de vos processus et systèmes actuels.

Co-construction

Bâtir et développer votre patrimoine ensemble.

Mise en œuvre

Déploiement des solutions et intégration dans vos opérations.

Suivi et transmission

Évaluation des performances et préparation de la transmission.

Pourquoi nous choisir ?

Quatre raisons concrètes.

01

Expertise multidisciplinaire

Finance, fiscalité, immobilier, assurance — une vision globale de votre patrimoine.

02

Solutions pragmatiques

Des recommandations concrètes, adaptées à votre réalité, pas à un modèle standard.

03

Suivi orienté résultats

Un accompagnement rigoureux et des bilans réguliers pour mesurer l'impact de chaque action.

04

Réseau Uptimi

Un interlocuteur toujours disponible, appuyé par un réseau professionnel étendu.

On se rencontre ?

Le premier rendez-vous est offert. Une heure pour apprendre à vous connaître et identifier les leviers à activer.

Prendre rendez-vous →